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Satellite radio industry projected to have $2 billion impact on Canadian economy

New survey reveals up to four million Canadians would subscribe to satellite radio services in the next year if licence approved


TORONTO, ON, March 1 /CNW/ - A new consumer survey commissioned by Canada's two satellite radio applicants, Canadian Satellite Radio and Sirius Radio Canada, suggests that there is significant commercial potential for satellite radio in Canada. Highlights of the survey, released today, shows that almost one-fifth of Canadians, or up to 4 million people, would express an interest in subscribing to a Canadian satellite radio service within the next year if it were to become available.

The two satellite radio applicants have estimated that the Canadian economy will receive a significant benefit -- $2 billion in overall economic activity -- over the next decade should the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC) approve satellite radio for sale in Canada. Factored into this direct benefit to the economy are artists royalties and development funding, retailer revenue, auto manufacturing, marketing costs, shipping and distribution, production fees, installations, salaries, subscription fees and various government taxes.

From February 10 to February 13, 2005, Decima Research surveyed 2,005 adult Canadians to gauge awareness of satellite radio services in Canada, understand the extent of the appeal of satellite radio and explore knowledge levels about the structure and nature of the satellite radio market at present. The survey is the largest and most detailed to date on measuring Canadians' interest in satellite radio. One of the primary discoveries was that a considerable "grey market" potential exists for satellite radio in Canada. Grey market is the definition given to Canadian citizens who subscribe to satellite radio service using a U.S. address. As U.S. satellite providers are not authorized to sell to non-U.S. customers, this creates a grey area in the regulation of satellite radio use.

"With 17 per cent of Canadians saying that they would definitely or probably subscribe if the licence is granted, interest in satellite radio for Canada is already here," said Stephen Tapp, president and COO of Canadian Satellite Radio.

"The rapid adoption of satellite radio in the U.S. coupled with the growing awareness of this technology in Canada will only strengthen the growing grey market phenomenon here. Conservatively, we believe that the estimated benefit to Canada, should the two satellite radio applicants be approved by the CRTC, could reach $2 billion during the next 10 years."

Eight per cent of Canadians said they plan to subscribe to a U.S.-based satellite radio service within the next year if the Canadian Government does not licence satellite radio in Canada, which translates to two million Canadians.

"With an increasing number of independent retailers selling satellite radio and consumers now asking for it in-store, we want to ensure that this fast growing consumer technology is legally available in Canada," said Brian Levy, CEO of InterTan Canada, parent company to Radio Shack Canada. "Based on our past experience, I don't think that forcing Canadians into the grey market does anything other than inconvenience citizens and reinforce the old notion that to buy the newest technologies, you must spend your loonies in the United States. Forcing people into that situation isn't right for consumers, and it deprives the nation of tax revenue, in addition to damaging Canadian retailers."

Canadian Satellite Radio and Sirius Radio Canada await a CRTC licensing decision on subscription-based satellite radio services. The applicants made their final proposals to the CRTC in early November 2004.

A growing grey market and support for a Canadian choice

  • Seventeen per cent of adult Canadians would definitely or probably subscribe to satellite radio within the next year if a Canadian satellite radio service was available;
  • Those who have some prior awareness of satellite radio are more enthusiastic about becoming subscribers. Those familiar with the concept are almost twice (24% vs. 14%) as likely to indicate they would definitely or probably subscribe;
  • Similarly, those who have direct experience listening to music, news, or sports on satellite radio are even more likely (33%) to say they would subscribe to a Canadian satellite radio service;
  • If a Canadian alternative was not approved, eight per cent of Canadians would still subscribe through a U.S.-based service within the next year;
  • Indications are that more variety, better clarity, mobility, and commercial-free programming will be key drivers of adoption of satellite radio.

Consumer demand

Canadian retailers estimate that the grey market consists of a minimum of 100,000 subscribers.

"This is one of the fastest growing technologies we have seen in a long time and it is expected to generate more than 52 million subscribers in the U.S. market alone by 2015," said Levy. "Consumer interest has outpaced terrestrial radio, television, cable TV and VCRs. It is showing a growth trend like satellite TV did a decade ago. I just don't see how or why we can or should stop the adoption of this technology. It is critical that we give Canadians a reasonable opportunity to enjoy this significant innovation and be a part of this growth."

About the survey

The Decima Research survey was conducted on behalf of Canadian Satellite Radio and Sirius Radio Canada from February 10 to February 13, 2005. For the survey, a representative randomly selected sample of 2,005 adult Canadians was interviewed by telephone. With a sample of this size, the results are considered accurate to within (+/-) 2.2 percentage points, 19 times out of 20, of what they would have been had the entire adult Canadian population been polled. The margin of error is larger within regions and for other sub-groupings of the survey population. These data were weighted to ensure the sample's regional and age/gender composition reflects that of the actual Canadian population according to the 2001 Census data.

About Canadian Satellite Radio

Founded summer 2002, Canadian Satellite Radio was formed to provide subscription-based satellite radio service to Canadians in both English and French. Canadian Satellite Radio is a Canadian-owned and controlled company in partnership with XM Satellite Radio of the United States, which currently offers more than 130 channels of music, news and entertainment programming to its subscribers for a monthly fee. Via two satellites in geostationary orbit, XM Satellite Radio provides unparalleled audio entertainment across the continent, in digital quality sound. For more information about what CSR has to offer, visit www.cdnsatrad.com.



L'industrie de la radiodiffusion par satellite pr�voit avoir un impact de deux milliards de dollars sur l'�conomie canadienne

Un sondage r�alis� r�cemment r�v�le que jusqu'� quatre millions de Canadiens s'abonneront � des services de radiodiffusion par satellite dans la prochaine ann�e si le permis est accord�


MONTREAL, Qu�bec, le 2 mars /CNW/ - Un nouveau sondage men� aupr�s des consommateurs et command� par les deux requ�rants canadiens du domaine de la radiodiffusion par satellite, Canadian Satellite Radio et Sirius Radio Canada, indique qu'il existe au Canada un potentiel commercial significatif pour la radiodiffusion par satellite. Les points saillants du sondage, publi�s aujourd'hui, r�v�lent que pr�s de un cinqui�me des Canadiens, soit jusqu'� quatre millions de personnes, seront int�ress�s � s'abonner � un service canadien de radiodiffusion par satellite dans l'ann�e � venir si ce service leur est offert.

Les deux entreprises requ�rantes ont estim� que l'�conomie canadienne tirerait un b�n�fice important - deux milliards de dollars dans l'activit� �conomique globale - au cours de la prochaine d�cennie si le Conseil de la radiodiffusion et des t�l�communications canadiennes (CRTC) approuve la vente des services de radiodiffusion par satellite au Canada. Sont pris en compte dans ces b�n�fices directs pour l'�conomie les redevances d'artistes et les fonds pour le d�veloppement, les revenus au d�tail, l'auto-fabrication, les co�ts li�s au marketing, la livraison et la distribution, les frais de production, les installations, les salaires, les frais d'abonnement et les diverses taxes gouvernementales.

Du 10 au 13 f�vrier 2005, le Centre de recherches D�cima Lt�e a men� un sondage aupr�s de 2 005 Canadiens afin de sonder leur sensibilisation aux services de radiodiffusion par satellite, de comprendre l'attrait exerc� par la radio satellite et d'explorer les niveaux de connaissance au sujet de la structure et de la nature du march� de la radiodiffusion par satellite � l'heure actuelle. Ce sondage est le plus important et le plus d�taill� jusqu'� maintenant en ce qui concerne la mesure de l'int�r�t des Canadiens pour la radiodiffusion par satellite. En particulier, on a d�couvert qu'un important march� gris pourrait exister en ce qui concerne la radiodiffusion par satellite au Canada.

Le "march� gris", c'est l'utilisation d'une adresse des E.-U. par les citoyens Canadiens lorsqu'ils s'abonnent au service de radiodiffusion par satellite. Comme les fournisseurs de services satellites des Etats-Unis ne sont pas autoris�s � vendre des produits et services � des clients qui ne r�sident pas aux Etats-Unis, cela cr�e une zone grise dans la r�glementation de l'utilisation des services de radiodiffusion par satellite.

"Si l'on tient compte des 17 % de Canadiens affirmant qu'ils s'abonneront sans aucun doute ou probablement si le permis est accord�, l'int�r�t pour la radiodiffusion par satellite est toujours pr�sent", affirme Stephen Tapp, pr�sident et chef de l'exploitation chez Canadian Satellite Radio. "L'adoption rapide de la radiodiffusion par satellite aux Etats-Unis, combin�e avec la sensibilisation croissante � cette technologie au Canada, ne fera que renforcer le ph�nom�ne dynamique li� au march� gris. Sans exag�ration, nous estimons que les profits du Canada, si les deux requ�rants du domaine de la radiodiffusion par satellite sont approuv�s par le CRTC, pourraient atteindre deux milliards de dollars au cours des dix prochaines ann�es."

Huit pour cent (8 %) des Canadiens affirment qu'ils pr�voient s'abonner � des services am�ricains de radiodiffusion par satellite au cours de la prochaine ann�e si le gouvernement du Canada ne permet par la radiodiffusion par satellite au Canada. Cette proportion repr�sente deux millions de Canadiens.

"Etant donn� le nombre croissant de d�taillants ind�pendants qui vendent des services de radiodiffusion par satellite et les consommateurs qui en font maintenant la demande en magasin, nous voulons faire en sorte que cette technologie de consommation en expansion rapide soit disponible l�galement au Canada", a affirm� Brian Levy, pr�sident-directeur g�n�ral d'InterTan Inc., soci�t� m�re de Radio Shack Canada. "Compte tenu de nos exp�riences pass�es, je ne crois pas qu'inciter les Canadiens au march� gris fasse autre chose qu'incommoder les citoyens et renforcer la vieille notion selon laquelle, pour obtenir les plus r�centes technologies, nous devons d�penser notre argent aux Etats-Unis. Il n'est pas bon pour les consommateurs de mettre de force les gens dans une telle situation, laquelle prive la nation de recettes fiscales en plus de nuire aux d�taillants canadiens."

Canadian Satellite Radio et Sirius Radio Canada attendent la d�cision du CRTC d'autoriser la vente de services d'abonnement � la radiodiffusion par satellite. Les requ�rants ont pr�sent� leurs propositions finales au CRTC au d�but du mois de novembre 2004.

Un march� gris croissant et l'appui aux choix des Canadiens

  • Si les services de radiodiffusion par satellite �taient offerts au Canada, 17 % des Canadiens s'y abonneraient certainement ouprobablement au cours de l'ann�e suivant la d�livrance du permis.
  • Les personnes d�j� sensibilis�es � la radiodiffusion par satellite seront d'autant plus pr�tes � s'abonner. Les personnes familiaris�es avec le concept sont pr�s de deux fois (24 % par opposition � 14 %) plus susceptibles d'indiquer qu'elles s'abonneraient certainement ou probablement.
  • De m�me, les personnes qui ont une exp�rience directe dans l'�coute de la musique, des nouvelles ou des sports � la radio par satellite sont encore plus susceptibles (33 %) d'affirmer qu'elles s'abonneraient � un service canadien de radiodiffusion par satellite.
  • Si une solution de rechange n'est pas approuv�e au Canada, 8 % des Canadiens s'abonneraient � des services am�ricains au cours de la prochaine ann�e.
  • Les principales raisons d'adopter la radiodiffusion par satellite sont: une plus grande vari�t�, une meilleure clart�, la mobilit� et la programmation sans publicit�.

Demande des consommateurs

Les d�taillants canadiens estiment que le march� gris compte un minimum de 100 000 abonn�s.

"Il s'agit d'une des technologies ayant connu la croissance la plus rapide depuis longtemps, et on s'attend � ce qu'il y ait plus de 52 millions d'abonn�s aux Etats-Unis seulement d'ici 2015", a d�clar� M. Levy. "L'int�r�t des consommateurs a pris une avance consid�rable comparativement � l'int�r�t manifest� pour le service de radiocommunication terrestre, la t�l�vision, la t�l�vision par c�ble et les magn�toscopes. La radiodiffusion par satellite conna�t un mouvement de croissance comparable � celui qu'ont connu les services de t�l�vision par satellite il y a une dizaine d'ann�es. Je ne vois pas pourquoi ni de quelle fa�on nous pourrions emp�cher l'adoption de cette technologie. Il est essentiel que nous donnions aux Canadiens une occasion raisonnable de jouir de cette importante innovation et de participer � cette croissance."

A propos du sondage

Le sondage du Centre de recherches D�cima a �t� r�alis� pour le compte de Canadian Satellite Radio et de Sirius Radio Canada entre le 10 et le 13 f�vrier 2005. Dans le cadre du sondage, un repr�sentant a choisi au hasard un �chantillon de 2 005 adultes du Canada, qui ont �t� sond�s par t�l�phone. Compte tenu de la taille de l'�chantillon, les r�sultats sont consid�r�s pr�cis � (+/-) 2,2 points de pourcentage, 19 fois sur 20, comparativement � ce qu'ils auraient �t� si toute la population adulte du Canada avait �t� sond�e. La marge d'erreur est plus importante dans les r�gions et pour les autres sous-groupes de la population observ�e. Ces donn�es ont �t� pond�r�es pour faire en sorte que la composition selon la r�gion, l'�ge et le sexe de l'�chantillon refl�te celle de la population actuelle du Canada en fonction des donn�es de recensement de 2001.

A propos de Canadian Satellite Radio

L'entreprise Canadian Satellite Radio a �t� fond�e en 2002 afin de fournir des services par abonnement de radiodiffusion par satellite aux Canadiens, tant en fran�ais qu'en anglais. Canadian Satellite Radio est une soci�t� canadienne de propri�taires exploitants g�r�e en partenariat avec l'entreprise XM Satellite Radio des Etats-Unis, qui offre actuellement plus de 130 canaux de musique, de nouvelles et d'�missions de divertissement � ses abonn�s moyennant des frais mensuels. Au moyen de deux satellites g�ostationnaires, XM Satellite Radio offre des services de divertissement audiophonique sans pareil aux quatre coins du continent ainsi qu'un son de qualit� num�rique. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des produits et services de Canadian Satellite Radio, visitez le site Web suivant: http://www.cdnsatrad.com.